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Filosofia

Prendersi tempo

Una buona consulenza necessita tanto impegno di tempo sia per il consulente che per il cliente, soprattutto se parliamo di pianificazione finanziaria e patrimoniale. Il cliente deve prendersi il tempo per fornire al cliente le necessarie informazioni. Inoltre non dovrebbe ricevere soltanto i consigli, ma a nostro avviso dovrebbe capire quello che deve fare. La nostra consulenza contiene quindi anche formazione per il cliente. Solo un consulente che si prende il tempo necessario può portare il cliente al suo obiettivo.

Semplicità

Evitiamo le soluzioni complesse. Solo se il cliente è in grado di capire quello che ha e che cosa sta facendo, si sente a suo agio. Molto spesso nella semplicità delle cose si trova la chiave del successo!

Diversificazione

Mediante una corretta ripartizione del patrimonio in varie classi di investimento si riduce il rischio e la variabilità del suo valore. Un vecchio proverbio dice: “Non mettere tutte le uova nello stesso paniere!” Questo vale non solo per il portafoglio finanziario, ma per tutto il patrimonio.

Rendimenti pił stabili

Una rendita piuttosto stabile è molto importante. Più stabile è il rendimento di un portafoglio, più facile è per il risparmiatore di mantenere invariata la strategia d’investimento. Solo una strategia che viene mantenuta in maniera coerente, può portare nel tempo ad un buon risultato.

Fiducia

La reciproca fiducia è la base per una collaborazione con successo e di lungo termine.

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