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Ho il piacere di presentarle la mia filosofia e i miei servizi di consulenza. I mercati e gli investimenti finanziari già da sempre mi hanno affascinato, ma purtroppo in passato in Italia non era possibile avvalersi di una consulenza finanziaria indipendente. La "consulenza" era sempre legata alla vendita di prodotti finanziari. Dopo esserne venuto a conoscenza che la consulenza finanziaria indipendente viene svolta con successo già dagli anni 80 in vari paesi esteri, e che l'UE ha emanata una direttiva che permette lo svolgimento di questa attività a liberi professionisti, ho deciso nel 2005 di offrire come primo nella provincia di Bolzano il servizio di consulenza finanziaria indipendente “fee only”. Posso essere definito non solo a livello regionale, ma anche a livello nazionale un pioniere in questo campo. Come tutti i pionieri ho la passione e la convinzione in quello che faccio. Consulenza finanziaria indipendente significa assenza di conflitti di interessi e che cliente e consulente si trovano sullo stesso lato in un campo di battaglia contro il mondo finanziario. La continua fiducia e la collaborazione di lungo termine con i clienti sono la testimonianza di aver imboccato come pioniere la strada giusta, e questo mi da anche la più grande soddisfazione.

Negli ultimi anni mi sono sempre più specializzato nell'attività di pianificazione finanziaria e patrimoniale di grossi patrimoni (oltre ca. un milione di Euro), la quale in alcuni casi ha anche portato ai clienti a un diverso atteggiamento verso il proprio patrimonio e la propria vita. Come membro attivo del gruppo di lavoro per la pianificazione finanziaria di NAFOP ho la necessaria qualifica e condizione per offrire una genuina consulenza slegata dalla solita vendita di prodotti finanziari.

Se dovesse avere domande, non esiti a contattarmi. Un primo incontro informativo con me è gratuito.

Dr. Hermann Kofler

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