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Definition

Die Börsenaufsicht (CONSOB) liefert eine Definition über die Beratungstätigkeit hinsichtlich der Investitionen in Finanzinstrumente, welche auch als „unabhängige Finanzberatung“ bezeichnet wird. Diese Definition hat folgende Merkmale:

  • dass ein bilaterales und persönliches Verhältnis zwischen dem Berater und dem Kunden besteht;
  • dass eine strukturelle Unabhängigkeit zwischen dem Berater und den empfohlenen Investitionen besteht;
  • dass es keine Limits über die zu empfehlenden Investitionen gibt; und
  • dass die einzige Vergütung für den Berater vom Kunden vorgenommen wird (fee only).

Es ist somit klar ersichtlich, dass die traditionellen Berater (Private Banker, Finanzvermittler, Versicherungsagenten, usw.), welchen die Sparer ihr Finanzvermögen anvertrauen, obiger Definition nicht entsprechen.

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