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Philosophie

Sich Zeit nehmen

Eine gute Beratung braucht Einsatz von viel Zeit für beide Parteien (Kunde und Berater) insbesondere wenn es um die Finanz- und Vermögensplanung geht. Der Kunde muss sich die Zeit nehmen, um dem Berater die notwendigen Informationen zu liefern und er soll nicht nur beraten werden, sondern auch verstehen, was er machen soll. Unsere Art der Beratung beinhaltet somit auch Schulung für den Kunden. Nur wenn der Berater sich die notwendige Zeit nimmt, kann man den Kunden erfolgreich zu seinem Ziel führen.

Einfachheit

Komplexe Gebilde werden vermieden – der Kunde muss jederzeit den Durchblick bewahren. Nur wenn der Kunde versteht, was er hat und was er macht, fühlt er sich auch wohl. In der Einfachheit liegt bei vielen Dingen sehr oft der Schlüssel zum Erfolg!

Diversifikation

Mittels einer korrekten Aufteilung des Vermögens auf verschiedene Anlageklassen wird das Risiko reduziert. Ein altes Sprichwort sagt: „Lege niemals alle Eier in einen Korb!“ Dies gilt nicht nur für das Wertpapierportfolio, sondern für das gesamte Vermögen.

Stabilere Renditen

Stabile Renditen sind wichtig. Je stabiler die Rendite, desto einfacher ist es für den Anleger, seine Strategie durchzuhalten. Nur Strategien, die konsequent durchgehalten werden, können auf Dauer zu guten Anlageergebnissen führen.

Vertrauen

Gegenseitiges Vertrauen ist die Basis für eine langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit.

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