Elemente die ihn kennzeichnen

• Neutralität.
• Objektivität.
• Totale Unabhängigkeit hinsichtlich der Beurteilung der Kosten/Nutzen der einzelnen vorgeschlagenen Lösungen.
• Totale Transparenz seines Handelns und in der Beziehung mit den Kunden.
• In der Auswahl effizienter Finanzinstrumente mit dem Ziel der Maximierung der Resultate und nicht vorgefertigter kostenintensiver Finanzprodukte der Banken und Versicherungsgesellschaften.